Quelles sont les attentes des professionnels de la Filière Bois ?
Résultats de l'enquête Expobois 2006

Sommaire

Introduction & données de cadrage de l'enquête

Une filière tournée vers l'avenir

Scieries : l'impératif du séchage

Industrie du panneau : développer les services aux clients

Construction (structures) : un secteur en pleine réorganisation

Menuiseries, agencement : priorité à la productivité et à la spécialisation

Meubles et jouets : faire face à la délicate conjoncture

Construction de bateaux : le vent en poupe

Conclusion

Annexes : questionnaire

Introduction et Données de cadrage de l'enquête

Produit jadis artisanal par excellence, le bois continue sa mutation en produit industriel avec toute la rigueur liée à ce mouvement.

Comment cette mutation est-elle vécue par l'ensemble des acteurs de la filière ? Quel regard portent-ils sur la conjoncture actuelle et, plus largement, sur les 3 à 5 prochaines années ? Dans ce contexte, comment évoluent chacune des branches du secteur ? Quelles conséquences sur les politiques d'investissement ? Quelles sont les priorités des professionnels, artisans, négociants ou industriels ?

A quelques mois du salon qui se tiendra du 8 au 11 mars prochains à Paris-Nord Villepinte, EXPOBOIS 2006 a mené une enquête afin de recueillir les attentes des professionnels de la filière bois qui définissent à travers les résultats de cette étude leurs besoins et priorités notamment en matière d'investissements machines et matériels, de formation et protection du personnel et de mise en conformité avec les différentes normes actuelles et à venir.

Près de 400 entreprises représentatives ont répondu à cette enquête enrichie de témoignages de plusieurs responsables d'entreprises et/ou de syndicats professionnels qui commentent et mettent en avant les développements en cours dans la filière et certaines de ses branches.

Composition de l'échantillon : 391 répondants

-Par rapport à la filière bois en France, vous êtes ?

Artisan : 39%

Entreprise industrielle : 39%

Distributeur / Négociant / GSB : 10%

Architectes, BE, cabinets d'études : 8%

Collectivités : 3%

-La taille de votre entreprise ?

Aucun salarié : 15%

1 à 10 salariés : 40%

11 à 50 salariés : 28%

51 à 100 salariés : 7%

Plus de 100 salariés : 11%

-Votre zone géographique ?

Paris / Ile de France : 21%

Province : 79%

-Votre secteur d'activité ?

Construction : 47%

dont Menuiserie, parquets, lambris, panneaux,… : 38%

dont Agencement, décoration : 20%

dont Généraliste : 15%

dont Charpente : 10%

dont Ossature bois : 9%

dont MBOC : 4%

dont Autres : 4%

Matériau bois : 17%

Industrie du Meuble : 15%

Autre(s) Industrie(s) : 11%

1 ère transformation / scierie : 7%

Emballage : 4%

-Votre région géographique ?

Une filière tournée vers l'avenir

Les professionnels interrogés lors de l'enquête menée par EXPOBOIS affichent une certaine confiance et un optimisme qui se traduisent par une réelle volonté de résister, comme le montre notamment leur puissante volonté d'investir. Car si le dynamisme est plus marqué dans certains secteurs, en particulier celui de la construction, chaque branche doit s'adapter pour répondre aux exigences et contraintes de ses marchés.

Conjoncture : un relatif optimisme d'ensemble

A court terme, les deux tiers des 391 entreprises ayant répondu au questionnaire EXPOBOIS estiment que la conjoncture est très bonne ou assez bonne. La perception de l'avenir s'avère cependant un peu moins porteuse puisque la proportion d'optimistes tombe à 60% pour le moyen terme (2 à 3 ans) et à 56% pour le long terme (plus de 5 ans).

Comment ressentez-vous la conjoncture économique en général ?

Source : EXPOBOIS 2006

Si, avec 73%, les artisans semblent plus optimistes à court terme que la moyenne générale des professionnels contre notamment 62% pour les entreprises industrielles et seulement 49% pour les négociants, leur ressenti à plus long terme s'avère beaucoup plus mitigé et frileux.

Comment ressentez-vous la conjoncture économique par type d'entreprise ?

Source : EXPOBOIS 2006

Le secteur de la construction est de loin le plus serein avec 79% d'optimistes à court terme (69% à moyen terme et 59% à long terme). Les industriels du meuble manifestent une impression inverse, avec 51% seulement d'optimistes pour le court terme, 54% et 62% respectivement pour le moyen et long termes. Quant aux responsables des scieries, le pessimisme prédomine pour l'année à venir (44% seulement d'optimistes), mais le ciel s'éclaircit à moyen terme (58% d'optimistes) avant de s'assombrir à nouveau pour la période au-delà des cinq ans (50%).

Comment ressentez-vous la conjoncture économique dans votre secteur d'activité ?

Source : EXPOBOIS 2006

L'investissement plébiscité

Visiblement, l'investissement s'impose puisque 72% des entreprises déclarent avoir des projets en ce sens dans l'année à venir. C'est particulièrement vrai dans la construction (75%), le meuble (79%) et l'emballage (86%). 

Au global, avez-vous des projets d'investissement dans l'année à venir ? 

Source : EXPOBOIS 2006 

Source : EXPOBOIS 2006

Les investissements envisagés sont avant tout motivés par deux grandes priorités : l'amélioration des unités de production ou de distribution, jugés tout à fait prioritaires ou assez prioritaires par 82% des entreprises interrogées et l'amélioration de la sécurité en usine avec 81% de “tout à fait prioritaire” ou “assez prioritaire”. Parmi les autres motivations, on notera une certaine volonté de se mettre en conformité avec les réglementations environnementales (66%) et l'amélioration de la gestion des déchets (60%) qui viennent cependant loin derrière.

Classement des préoccupations actuelles des professionnels de la filière

•  Améliorer votre unité de production ou de distribution : 82%

•  Améliorer la sécurité en usine : 81%

•  Améliorer la qualité de vos achats de matériau bois : 78%

•  Accroître la formation de votre personnel : 70%

•  Etre mieux accompagné par vos fournisseurs notamment en terme de services : 68%

•  Se mettre en conformité avec les règlementations environnementales : 65%

•  Améliorer la gestion des déchets : 60%

•  La concurrence de nouveaux pays : 51%

•  La délocalisation de votre production : 17%

Source : EXPOBOIS 2006

A noter que plus de la moitié des répondants (51%) redoutent la concurrence venue de nouveaux pays, notamment de l'Europe de l'Est et d'Asie. Mais ils ne sont que 17% à envisager de délocaliser leur propre production (6% très sérieusement).

En terme d'investissements purs, les équipements les plus fréquemment demandés sont tout d'abord les machines de deuxième transformation ( 47% des répondants disent souhaiter en acquérir dans l'année à venir), les outils et outillages (47%), les logiciels informatiques (39%), le matériel de manutention, stockage ou transport (32%) , les systèmes de traitement des déchets , des sous-produits et de l'air (25%), les machines de première transformation (14%) et les équipements de mesure et de contrôle qualité (11%) .

En matière d'équipements de production, les achats restent prioritairement motivés à 86% par les gains de productivité et les gains de flexibilité (72%).

Plus d'exigence sur le matériau à travailler : acheter plus de bois certifié

Comme constaté précédemment, l'amélioration de la qualité des achats de matériau bois préoccupe 78% des répondants de façon tout à fait prioritaire (33%) ou assez prioritaire (45%). Ainsi, les attentes vis-à-vis des produits fournis par l'amont de la filière ne cessent de grandir avec comme revendication première la fourniture de bois séchés. Pour fonctionner dans les meilleures conditions, les machines, de plus en plus précises, ont besoin de matériaux de meilleure qualité. Conséquence directe, parmi les raisons explicatives, figure également la volonté d'acquérir du bois massif issu de forêts certifiées. En effet, 59% des entreprises soulignent que les nouvelles réglementations environnementales les poussent à porter leur attention sur l'origine du bois.

Gwénolé Lees, le chef marché bois de PBM Développement (négoces RÉSEAUPRO ET PANOFRANCE) , indique que « l'éco-certification prend de plus en plus d'importance, notamment aux yeux des professionnels. L'impulsion vient en partie des institutions publiques dont les appels d'offres exigent du bois sinon certifié, au moins issu d'exploitations qui pratiquent des coupes légales et s'engagent à prendre des mesures pour promouvoir le développement durable. L'autre facteur explicatif est la pression des associations de protection de l'environnement sur les acteurs de la distribution et les grandes surfaces de bricolage (GSB).  »

S'agissant des types de matériaux, le bois massif est utilisé par 82% des entreprises. Les réponses indiquent une nette montée en puissance des composites (utilisés par 37% des entreprises) qui devancent le lamellé collé (29%) . De son côté, le bois massif reconstitué (BMR) , matériau relativement récent en France, séduit 23% des professionnels. Pour leur part, les bois chauffés haute température et les bois thermohuilés sont utilisés par respectivement 11% et 6% des entreprises.

Autre enseignement de l'enquête, quatre entreprises sur cinq achèteraient du bois en France et 65 % d'entre elles à l'étranger. La plupart des scieurs (95 %) s'approvisionnent en France, un peu plus du tiers (37 %) complétant par des achats de bois étrangers. Dans le secteur du meuble, 90 % des entreprises s'approvisionnent en France. La proportion tombe à 78 % pour la construction.

Le fournisseur doit devenir un vrai partenaire

Si, comme nous l'avons vu précédemment, 68% des répondants souhaitent être mieux accompagnés par leurs fournisseurs , cette priorité s'exprime fortement en termes de services dans le cadre de l'acquisition de matériaux ou de matériel comme en témoigne Jérôme Flucklinger, Directeur Général de la société éponyme spécialisée dans l'agencement de magasins et de bureaux :  « Les négoces, auprès desquels nous nous approvisionnons, ont à assumer une fonction d'information sur les nouveautés et de conseil. Pour nous, nos principales sources sont les documents fournis par les fournisseurs et les salons. » Quant aux fabricants d'équipements et de machines, leur valeur ajoutée se fait également sur le service qui intègre à la fois la définition du besoin « réel » du client, une partie formation des équipes de ce dernier et sur l'aval pour toute la partie « après-vente ».

Service Commmunication EXPOBOIS 2006
Contacts : Sandra Vernier et Sophie Babinet
Tél. : 01 49 68 56 68 / 54 37 -
Email : expobois@exposium.fr

Service de presse CLC Communications
6, rue de Rome 75008 Paris
Tél. 01 42 93 04 04
Fax : 01 42 93 04 03

Contacts : Jérôme Saczewski et Muriel Chrisostome
Emails : j.saczewski@clccom.com ou m.chrisostome@clccom.com

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